Kyosuke dibawa ke Perancis untuk menemui guru Tena dan mencari penyelesaian atas nada parasit serta musik jiwanya yang istimewa. Tetapi waktu semakin berkurang. Markas pusat telah memerintahkan Kyosuke ditangkap, dan orang yang dikirim adalah seseorang yang mengetahui masa lalu Mezzo dan Sopra.