Franklin terpilih menjadi pemeran Nutcracker dalam pementasan drama di sekolah. Sebenarnya Franklin sangat menyukai cerita drama itu, namun ia takut lupa dialognya saat pementasan. Semua mendapat peran sendiri-sendiri. Goose, si angsa, sedang menghafalkan dialog. Beaver, si berang-berang, sedang berlatih balet. Racoon, si rakun, bertugas membuat dekor panggung, dengan dibantu teman-temannya. Bear, si beruang, menyiapkan kostum yang akan dipakai untuk pentas. Badger, si musang, menjadi sutradara. Pak Owl, si burung hantu, sangat senang melihat hasil kerja murid-muridnya. Namun saat berlatih di panggung, Franklin merasa tenggorokannya menjadi kering. Setiap kali melihat ke arah kursi penonton yang masih kosong, ia merasa takut. Lalu bagaimana akhirnya pementasan mereka? Akankah Franklin berhasil mengatasi demam panggungnya?