Tsuna semakin berkembang dan memenangkan berbagai balapan. Taoi, hari-harinya masih dipenuhi oelh latihan khusus bagai Neraka! Pada suatu hari, muncul sekelompk bayi di hadapan Tsuna yang menantangnya untuk mengikuti GP legendaris yang terletak si tanah suci “Arco Valley”!! Inilah volume khir dari balapan dengan kekuatan dying will!! ...

Dengan bergabungnya rekan-rekan yang dapat diandalkan, kini Tim Vongola pun bertambah kuat! Lalu, akhirnya Battle Kart Grand Prix kota Kokuyo yang diikuti oelh Tsuna dan kawan-kawan dimulai! Tapi, Tim Kokuyo yang dipimpin oleh sang walikota, yaitu Mukuro, adalah lawan yang sangat tangguh...! ...

"Aliran Shigure Souen yang digunakan Yamamoto ternyata dulu pernah dilibas oleh Squalo! Meski tekniknya sudah terbaca, Yamamoto tetap percaya bahwa aliran Shigure Souen adalah yang terkuat dan tak terkalahkan. Apakah Yamamoto memiliki kesempatan menang?! Lalu akhirnya, Pelindung Kabut dari tim Tsuna mulai menampakkan sosoknya!" ...

"Tsuna adalah pembalap payah yang selalu berada di urutan paling buncit pada setiap balapan. Demi menjadi pembalap terhebat, dia pun berlatih di bawah bimbingan Reborn, sang pelatih bayi! Apakah Tsuna sanggup menghadapi latihan khusus yang diberikan olehnya?! Inilah awal dari balapan legendaris dengan kekuatan Dying Will!" ...

Aku tak ingin kehilangan temanku…!! Kata Tsuna yang berubah ke dalam Hyper Mode demi menyelamatkan Lambo dari bahaya. Akan tetapi, hal tersebut dianggap mengganggu jalannya pertarungan, oleh karenanya Lambo dianggap kalah, dan cincin elemen petir pun menjadi milik Varia. Tidak hanya itu, Tsuna pun harus menyerahkan cincin elemen langit yang dipegangnya!!  ...

Tsuna dan kawan-kawan pun memulai latihannya masing-masing untuk menghadapi pertarungan dengan Varia. Akan tetapi, Varia datang lebih cepat dari yang diperkirakan! Levi, yang menjadi penjaga elemen petir Varia, memimpin pasukan halilintarnya untuk mencari penjaga elemen petir dari kelompok Tsuna. Mereka bergerak di balik gelapnya malam kota untuk mengincar Lambo!! ...

Akhirnya pertarungan dengan SMP Kokuyo sudah berakhir. Tsuna dan kawan-kawannya pun dapat kembali ke hari-hari mereka yang damai. Akan tetapi kedamaian tersebut hilang oleh pertarungan yang tiba-tiba terjadi di tengah kota! Semuanya ikut terseret ke dalam pertarungan antara seorang pria yang sedang mengejar seorang anak laki-laki. Cincin yang dibawa oleh anak laki-laki tersebut, sekali lagi akan membawa badai ke Namimori!! ...

Reborn dan kawan-kawan berada dalam posisi terdesak ketika Yamamoto jatuh terkena serangan bola besi, dan Gokudera tak bisa bertarung karena efek samping obat yang diberikan oleh Dr. Shamal! Reborn pun menembakkan peluru Dying Will terakhirnya ke Tsuna! Tanpa mengetahui bahwa lawan yang dihadapinya adalah Mukuro palsu, Tsuna bertarung dengan “Dying Will”! ...

SMP Namimori tengah diteror oleh serangkaian penyerangan yang ditujukan terhadap murid-muridnya! Salah satu korbannya, adalah Ryouhei! Selain itu, Hibari yang mengejar para tersangka ke tempat persembunyiannya, juga ditangkap setelah dikalahkan dengan menggunakan kelemahannya! Tujuan para tersangka yang menggunakan nama SMP Kokuyou yang sebenarnya adalah… untuk mencari keberadaan Vongola ke-10!! ...

Si spesialis Vongola pelaras senjata, Giannini, datang ke Jepang! Dia memodifikasi senjata Reborn dan kawan-kawan! Tapi, hasilnya malah kekuatan peluru Dying Will hilang! Ditambah lagi, gara-gara bazoka 10 tahun yang jadi rusak, Gokudera jadi anak-anak!! Saat bersamaan, Tsuna diincar pembunuh. Gokudera yang satu-satunya menyadari hal itu, tidak dapat berbuat banyak! Apakah ini akhir hidup Tsuna!? ...

Teman sekelas Tsuna yang baru, orangnya ceria dan bersemangat. Namanya Naitou Longchamp! Dia adalah calon ketua ke-8 Tomaso Famiglia yang bermusuhan dengan Vongola Famiglia! Tsuna nggak mau terlibat, tapi keduanya bersaing untuk memperebutkan posisi sebagai ketua kelas! ...

Rumah Keluarga Sawada kedatangan Bos Kesepuluh Keluarga Cavallone, Dino "Si Kuda Jingkrak"! Dia mantan murid Reborn dan senior Tsuna. Ia punya senjata cambuk yang sangat kuat! Dengan senjata itu ia banyak menyelamatkan anak buahnya. Tapi, di balik kehebatan Dino, ternyata punya kelemahan!? ...

Hitman Reborn! 2: Seorang perempuan cantik mencurigakan muncul di hadapan Tsuna! Perempuan itu seorang pembunuh bayaran, Si Kalajengking Beracun, Bianchi! Karena Bianchi mencintai Reborn dan ingin Reborn kembali lagi menjadi pembunuh bayaran, ia mengincar nyawa Tsuna yang dianggap sebagai penghalang! Mampukah Tsuna menghadapinya!? ...

Ada seorang guru privat yang datang ke rumah Tsuna, murid SMP yang menjalani kehidupan sebagai manusia yang payah! Dilihat sekilas, sang guru, Reborn, terlihat seperti anak balita. Tapi sebenarnya dia adalah pembunuh bayaran yang bertujuan untuk menjadikan Tsuna sebagai ketua mafia generasi ke-10! Pelajaran seperti apa yang akan diajarkan Reborn kepada Tsuna!? ...