Suatu hari, di kelas Yugi kedatangan murid baru bernama Bakura. Ternyata Bakura memiliki liontin yang mirip dengan Millenium Puzzle milik Yugi. Di bawah kendali sosok dari kegelapan, Bakura berniat mengundang Yugi dan teman-teman ke rumahnya. ...

Yugi dengan berani menantang Kaiba yang mensponsori permainan "Death-T" . Dalam keadaan terdesak di hadapan teman-temannya Yugi berubah wujud. Akan tetapi, mereka bersumpah tidak akan mengakhiri persahabatan dengan Yugi. ...

Kaiba yang pernah dikalahkan Yugi dalam permainan Magic & Wizard, berencana mengadakan lomba game "Death-T" untuk melakukan balas dendam. Akankah Yugi dan teman-teman naik ke arena game, untuk menyelamatkan kakeknya yang disandera oleh Kaiba? ...

Banyak anak berkumpul di depan toko permen mengelilingi mesin mainan Capsule Monster. Yugi pun tak mau ketinggalan ikut mendapatkan Capsule Monster. Akan tetapi, Yugi menemui kesulitan untuk mendapatkan capsule itu. Tiba-tiba dari belakang Yugi, ada seorang anak yang menantang Yugi bermain Capsule Monster. ...

Dengan berat hati, Yugi merelakan Millenium Puzzle miliknya dipinjam oleh Tuan Kanekura, untuk dipamerkan. Akan tetapi, ketika Yugi akan mengambilnya, orang Mesir yang aneh memberinya Millenium Puzzle itu. Keesokan paginya ada berita Tuan Kanekura tewas di ruang kerjanya. Mungkinkah kematian Tuan Kanekura ada kaitannya dengan orang Mesir misterius yang bertemu dengan Yugi? ...