Akhirnya, Johnan berhasil masuk babak keempat. Tidak tanggung-tanggung lawannya merupakan juara nasional, yaitu SMA Kanazawakita. Naruse dan Sasuke pun bertemu. Sasuke yang mampu menghentikan semua tembakan Naruse, membuat Naruse semakin berkembang dalam permainan basketnya... ...

Pelatih tim Tsukuba yang dari awal selalu memerintah para pemainnya, akhirnya dikeluarkan dari pertandingan dan tim Tsukuba melanjutkan pertandingan tanpa bimbingan pelatih mereka. Para pemain tim Tsukuba akhirnya memutuskan bermain dengan bebas. Pertandingan dimenangkan tim Johnan dan mereka pun melaju ke babak ketiga ...

Akhirnya, Naruse dan tim Johnan melawan musuh terkuat, Kanakita, dimulai. Kanakita memperlihatkan kekukatan mereka yang luar biasa. Air walk, lay up sakti, dan tembakan ajaib… membuat semua tembakan Naruse bisa dihentikan. Perbedaan angka pun mencapai 20 poin. Namun, Johnan berhasil merusak triangle offense Kanakita dan mampu mengejar ketinggalan mereka… ...

Kejuaraan Winter Cup mencapai final! Bagaimana kelanjutan hubungan Naruse dan Koizumi? Sementara itu, klub basket Johnan terus berusaha beradaptasi dengan formasi baru mereka dan akhirnya akan mengantar kelulusan para anggota kelas 3. Akankah Johnan melanjutkan prestasi para senior? Ikutilah akhir kisah Naruse dan kawan-kawan yang mengundang gelak tawa sekaligus air mata ini… ...

Johnan bersiap untuk berlaga di Winter Cup, begitu juga dengan St. Felicia tempat Tomomi Koizumi, gadis yang ditaksir Naruse, bersekolah. Cinta mereka yang bersemi di Hokkaido malah menemui halangan di ajang tersebut. Adik laki-laki Tomomi ternyata menentang mereka dan menghendaki kakaknya berpacaran dengan pemain basket yang lebih hebat, yaitu…?  ...

Gerombolan pengacau hoop yang konon dipimpin oleh laki-laki misterius bernama J menyerang Three Men’s Hoop! Naruse, dkk. yang berusaha melindungi tempat bermain mereka mencurigai Joker ada di belakang semua ini.   Sementara itu, Sawamura tiba-tiba menghilang setelah kedatangan seseorang dari masa lalunya. Merasa kedua hal ini ada sangkut-pautnya, Naruse pun memutuskan untuk datang ke pesta street basket J untuk menolong Sawamura, namun kejutan menantinya… ...

Akhirnya, Naruse dan tim Johnan melawan musuh terkuat, Kanakita, dimulai. Kanakita memperlihatkan kekukatan mereka yang luar biasa. Air walk, lay up sakti, dan tembakan ajaib… membuat semua tembakan Naruse bisa dihentikan. Perbedaan angka pun mencapai 20 poin. Namun, Johnan berhasil merusak triangle offense Kanakita dan mampu mengejar ketinggalan mereka… ...

Akhirnya, Johnan berhasil masuk babak keempat. Tidak tanggung-tanggung lawannya merupakan juara nasional, yaitu SMA Kanazawakita. Naruse dan Sasuke pun bertemu. Sasuke yang mampu menghentikan semua tembakan Naruse, membuat Naruse semakin berkembang dalam permainan basketnya... ...

Pelatih tim Tsukuba yang dari awal selalu memerintah para pemainnya, akhirnya dikeluarkan dari pertandingan dan tim Tsukuba melanjutkan pertandingan tanpa bimbingan pelatih mereka. Para pemain tim Tsukuba akhirnya memutuskan bermain dengan bebas. Pertandingan dimenangkan tim Johnan dan mereka pun melaju ke babak ketiga ...

Ketika Johnan akan melawan Tsukuba, secara kebetulan Sawamura bertemu dengan ayahnya yang ia anggap sudah meninggal. Sawamura yang biasanya terlihat tenang, berubah menjadi kasar dan meledak-ledak. Sawamura memutuskan untuk menemui ayahnya, dan Johnan pun harus bertanding melawan Tsukuba tanpa dia... ...

Johnan akan melawan wakil Okinawa, Kyan, pada pertandingan pertama interhigh. Malam sebelum pertandingan, Naruse dan yang lainnya ditantang bertanding dalam kontes dunk oleh wakil Okinawa. Di hari pertandingan, wakil Okinawa selalu mengabaikan peraturan dan bermain kasar sehingga membuat Naruse dan kawan-kawan kewalahan menghadapi mereka... ...

Naruse yang mengikuti latihan gabungan di Hachigaoka, mendapatkan nilai dari pelatih setelah mendapatkan latihan khusus three men dan berhasil menaklukkan jump shoot yang menjadi kelemahannya. Tapi, para anggota lain merasa tidak percaya diri jika harus berhadapan dengan pemain level dunia. Lalu, bagaimana selanjutnya!? ...

Pada saat Ice Pick melakukan serangan foul, Naruse dan kawan-kawan tetap gigih melawannya sampai akhirnya berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Namun, akibat luka yang diderita tim Scracth, mereka tak bisa melanjutkan ke babak final 3 on 3. ...

Naruse dan teman-temannya mengikuti pertandingan 3 on 3. Pada babapk pertama mereka berhasil mengahalahkan Three Man. Lalu, penjudi basket, Ice Picks mengatur agar Sawamura tidak bermain di pertandingan berikutnya. Setelah itu, pertandingan antara Ice Picks dan Notorious menyebabkan Musashimaru terluka parah dan membuat Ice Picks menang. Akhirnya, nasib mempertemukan Scratch dengan Ice Picks.. ...

Sakurai dan teman-teman mulai memasuki babak akhir. Naruse yang tahu sejarah kesulitan tim basket Johnan dari Sakurai mulai memperdalam jurus baru. Dengan "Lay Up Sakti" Naruse yang diajarkan seniornya, hiromi, serta kombinasi dengan Sawamura, mereka diharapkan dapat mengejutkan musuh. Dan, Johnan terus menang.... Sampai manakah pertandingan melawan Yotsoya Unohara? ...

Walaupun Toru Naruse bisa melakukan berbagai olahraga dari kecil, namun kerjanya bertahun-tahun hanya untuk mengisi kekosongan. Saat SMA, ia pernah masuk klub basket, tapi tidak sebagai tim inti. Saat Shu sang legenda basket jalanan menjelaskan tujuan hidup yang sebenarnya kepada Toru, Toru pun benar-benar jatuh ke dalam pesona basket jalanan!! ...

Naruse cowok canggung yang merasa hidupnya selalu gagal. Ia selalu berkeinginan menjadi peran utama, di mana orang-orang bertepuk tangan untuk dirinya. Tapi, kenyataannya selalu sebaliknya. Akhirnya, ia mencoba masuk klub basket sekolah dan berharap bisa jadi pemain inti, tapi malah jadi cadangan. Hidup Naruse mulai berubah ketika ia bertemu kembali dengan teman masa kecilnya, Mizuki, yang memperkenalkannya pada street basket. Sejak saat itu perjalanan Naruse sebagai pemain basket ...

Seorang miko yang jadi petunjuk siapa pemegang takhta Kerajaan Madalucia setelah wafatnya sang Raja menjadi incaran para pembunuh bayaran. Inilah tugas Karin dan anggota QB lainnya kali ini. Tapi, saat melindungi sang miko, misteri peristiwa 12 tahun yang lalu pun terungkap. Masa lalu yang telah `dilupakan` Karin dan masa lalu yang disembunyikan Rai... Apa yang sebenarnya terjadi!? ...