Ketika berlari menghindari beberapa teman yang suka menyakitinya, tanpa sengaja Jeremy masuk ke toko benda-benda sihir milik Mr. Elives dan bersembunyi di toko tersebut. Karena terpesona, Jeremy pun membeli sebuah telur yang indah dan membawanya pulang. Mengikuti petunjuk-petunjuk yang aneh, Jeremy berhasil membuat telur itu menetas. Lahirlah seekor naga bersisik merah yang bernama Tiamat. Awalnya terasa menyenangkan, namun lama kelamaan Jeremy menyadari bahwa membesarkan naga tidaklah ...

Ketika Russel Troy membeli sebuah cincin, si penjual bilang itu bisa mengubah orang menjadi monster. Merasa kalau itu hanyalah bohong, dia mencobanya... Tapi, Russel tidak membaca pentunjuknya dengan cermat... ...