Sudah hampir saatnya final ujian Chunin, Naruto harus berlatih dan saat itulah dia bertemu dengan seorang Sanin misterisu dan akan mengajarkan sebuah jurus pemanggilan Katak Raksasa, di sisilain kelompok Ninja dari desa lain membentuk aliansi untuk menyerang Konohagakure. ...

Gaara berubah jadi wujud yang mengerikan di hadapan Sasuke!! Sasuke yang menghadapinya dengan jurus terlarang Chidori, roboh karena kekuatansegel gaib! Naruto dan yang lainnya berhasil menyusul serta menyelamatkan Sasuke yang terdesak, tapi mereka tak bisa menghentikan perubahan Gaara!! ...

Demi melindungi orang-orang yang disayanginya, dengan sekuat tenaga Naruto berhasil melukai Goara dengan satu pukulan!! Lalu, pertarungan sampai mati yang sengit antara Orochimaru dan Hokage pun mendekati akhirnya!! Penghancuran Konoha, berakhir!! Tapi, ada dua bayangan ketidakberuntungan yang mendekati Desa Konoha!! ...