Ki AJAR WATU GUNUNG memerintahkan seorang muridnya bernama MADA untuk mengambil sebuah pusaka DWI RUPA di lereng gunung Arjuno. Ditengah menjalankan tugas dari gurunya, MADA bertemu dengan seorang pendekar yang mengaku KI DANISWARA yang mempunyai kepentingan yang sama. Setelah melalui pertarungan sengit MADA berhasil mendapatkan pusaka DWI RUPA. Mengetahui alasan KI DANISWARA mencari pusaka untuk kepentingan rakyat, MADA pun bersedia memberikan pusaka tersebut dengan risiko dia akan mendapatkan ...