Di balik pertunjukan sirkus monyet dan siksaan tanpa akhir, seekor monyet belajar untuk menjadi manusia. Ia percaya cinta menunggunya di sana, dalam wujud Kaisar Dangdut. Cinta pula yang membuat seorang polisi meninggalkan rumah. Apakah ia percaya bahwa cinta sejati bisa dibuktikan dengan terjun ke sungai yang akan mengubahnya menjadi ikan? Hidup mereka berbelit dengan seekor anjing, kakatua, ular sanca, lelaki buta, sepasang pemulung, dan kaleng sarden, dalam fabel tentang mimpi serta ...

Seekor monyet bernama O mengenang kekasihnya yang pergi, Entang Kosasih, monyet urakan dengan mimpi setinggi langit dan tidak masuk akal. Entang Kosasih ingin jadi manusia, mengikuti Armo Gundul, monyet terdahulu yang konon kabarnya telah berubah menjadi manusia dan kisahnya diceritakan turun temurun oleh monyet-monyet yang ada di Rawa Kalong. O dan Entang Kosasih kemudian terpisah dan O memutuskan untuk mencari kekasihnya dengan mengikuti grup topeng monyet. Betalumur adalah nama ...