Untuk menyelamatkan nyawa Kaisar, Masumi menerima kebijaksanaan sang Naga dan berubah menjadi sosok Zhen Di. Tapi lawannya adalah salah seorang jenderal Chung Ta yang tak bisa mati. Sanggupkah dia yang tak menguasai ilmu bela diri menghadapi lawan ini sendirian ? ...

Shiro yang menawarkan perdamaian pada Zhou Yu, panglima perang pasukan Wu, tapi gagal dan sia-sia. Perang antara pasukan Wu yang berjumlah 10.000 orang yang dipimpin Zhou Yu dan 6000 pasukan Tsao Tsao yang dipimpin Shiro pun terjadi. Tapi, tiba-tiba muncullah Lai, anak buah Chung Ta, yang mengincar Shiro. ...

Untuk mendorong mundur pasukan Wu, Anak Naga membuat rencana untuk menghancurkan perbekalan musuh. Untuk itu, dia harus pergi sendiri memimpin pasukan kecil yang akan menyusup ke garis belakang musuh. Yang menghalangi Shiro adalah Lai, seorang lagi yang memiliki takdir langit dan berambisi untuk menjadi kaisar. Dengan perbedaan kemampuan yang begitu besar, sanggupkah Shiro mengalahkan lawannya ini sebelum pasukan Wu tiba ? ...