Tally telah bergabung dengan Special Circumstances, aparat rahasia pemerintahan kota yang bertindak seperti militer. Mereka menjalani operasi yang menjadikan mereka "rupawan bengis," rupawan namun mengerikan. Bersama Shay dan kelompok Cutter, Tally memburu Smoke Baru. Sebagai anak emas Dr. Cable di Special Circumstances, mereka berusaha menghentikan upaya Smoke Baru mengobati kaum rupawan. Namun Tally merasa bimbang ketika Zane, pacarnya yang masih mengalami kerusakan otak, berbeda ...

Sebentar lagi Tally akan berusia enam belas tahun, dan dia tak sabar menunggunya. Di dunia Tally, umur enam belas tahun merupakan awal untuk mengubah diri dari buruk rupa menjadi rupawan. Dengan menjadi rupawan, dia akan masuk ke dunia berteknologi tinggi yang menawarkan kehidupan untuk selalu bersenang-senang. Hanya dalam beberapa minggu, Tally akan memasuki dunia tersebut. Namun, teman baru Tally, Shay, tidak yakin mau berubah menjadi rupawan. Dia memilih untuk hidup di dunia luar yang ...