Alen Watson, seorang pemuda dari Black Castle, sejak kecil telah diangkat oleh Joel, Sang Penasihat Naga Algerian, sebagai muridnya. Kemudian, pada usia 17 tahun karier keprajuritannya menanjak dengan menjadi pemimpin dari sembilan orang Kesatria Black Mountain, yang disebut Nine Dragon Warriors. Namun, kini Kekaisaran sedang dilanda kekacauan. Kerajaan Airdaz, di bawah pimpinan King Munduz, memberontak. Kekuasaan Kerajaan Airdaz menjadi semakin besar sehingga pihak Kekaisaran tidak mampu ...