Nao kabur bersama Mafuyu, meninggalkan rumah. Tujuannya hanya satu: menemukan kembali bass yang sudah dibuangnya!   ...

Dengan bimbingan Kagurazakasenpai, Nao berusaha menguasai bass barunya. Duel bass vs gitar, segera digelar! Ringkasan cerita: Nao adalah seorang pemuda yang suka utak atik barang, anak seorang kritikus musik yang tak bertanggung jawab. Karena biasa dengar musik, Nao punya selera bagus. Saat mencari onderdil untuk alat yang rusak, Nao bertemu dengan Ebisawa Mifuyu, seorang pianis muda jenius yang sudah mundur dari dunia musik. Ternyata Ebisawa pindah ke sekolahnya, dan di sana dia tak lagi ...

Nao bertemu dengan gadis misterius itu secara kebetulan. Dia terpesona oleh permainan pianonya. Barulah dia tersadar bahwa gadis itu adalah Ebisawa Mifuyu, pianis muda jenius yang kabarnya sudah mundur dari dunia musik! ...