Balsa, sang Ahli Tombak dari Kanbal, terseret ke dalam masalah besar ketika dirinya tanpa sengaja menolong seorang pangeran kecil dari kerajaan New Yogo. Kemudian Balsa disewa untuk menjadi pengawal pribadi sang Pangeran, Chagum, yang nyawanya sudah berulang kali terancam. Chagum yang terpilih menjadi Moribito, Penjaga sang Roh, harus menjaga keselamatan diri serta telur Nyunga Ro Im roh air untuk mencegah terjadinya bencana kekeringan. Ketika mereka mengembara melintasi negeri Yogo ...

Matteo Alacr?n tidak dilahirkan; Ia adalah hasil DNA El Patr?n, pemimpin sebuah negara yang bernama Opium - ladang opium yang terbentang antara Amerika dan daerah yang sebelumnya disebut Mexico. Sel darah Matt's dipilah lalu dibagi menjadi beberapa. Lalu ditempatkan ke dalam rahim seekor sapi, di mana dia terus berkembang dari embrio menjadi janin dan kemudian menjadi bayi. Ia kini telah remaja, namun kebanyakan orang menganggapnya sebagai monster - kecuali El Patr?n. El Patr?n menyayangi Matt ...