Darmawisata ke Okinawa kacau karena amukan badai. Ternyata penguasa laut sedang marah karena ada yang mencuri benda berharganya. Ami yang dituduh mencuri pun sampai diculik dan diubah menjadi dugong! Dalam usahanya mencari benda berharga milik penguasa laut, Nanami bertemu anak buah Kirihito dan membuat perjanjian untuk menukar energi kehidupannya dengan benda berharga milik penguasa laut yang ada di tangan Kirihito!!  ...

Nanami dan Tomoe resmi berpacaran. Mikage yang melihat Nanami terlalu terbawa suasana, akhirnya memberikan persyaratan bahwa Nanami boleh ikut darmawisata sekolah asal berhasil mendapat nilai 80 dalam ujian akhir semester! Apakah Nanami akan berhasil? Atau dia terpaksa tidak bisa ikut darmawisata ke Okinawa?  ...

Nanami berhasil bertemu Dewa Jatuh dan mengetahui cara melepaskan mantra yang mengikat Tomoe. Tapi di saat bersamaan dia tertarik kembali ke masa sekarang. Ketika akan kembali ke masa lalu untuk yang ketiga kalinya, Mikage berkata bahwa itu adalah perjalanan terakhirnya. Apakah Nanami akan berhasil menyelamatkan Tomoe? Lalu, hubungannya dengan Yukiji... ...

Dalam perjalanan mencari Kuromaro, sanga Dewa Jatuh, ternyata Nanami bertemu kembali dengan Yukiji. Tapi ternyata Raja Akura telah mengincar Yukiji. Dan untuk menyelamatkan acara pernikahan Yukiji, Nanami pun menyamar sebagai Yukiji. Apakah Nanami berhasil lolos dari incaran Raja Akura...!? ...

Tomoe dan Himemiko sampai di Rawa Inunaki. Himemiko yang awalnya ingin membalas dendam, malah menerima lamaran Nishiki. Apa itu artinya Himemiko sudah benar-benar melupakan Kotaro? Di lain pihak, Tomoe merasa ada yang aneh dengan Nanami, yang tiba-tiba berubah pikiran dan bersikeras menjodohkan Himemiko dengan Nishiki...!? ...

Kali ini muncul pangeran dari Rawa Inunaki yang menculik Nanami beserta seisi kuilnya. Dia juga mengganggu kisah cinta antara Himemiko dan Kotaro. Apakah Kotaro akan mengetahui wujud asli Himemiko? Bagaimanakah kelanjutan kisah cinta antara Himemiko dan Kotaro? ...

Tahun baru segera tiba. Untuk menyambutnya, Nanami dkk harus pergi ke kuil Dewa Tahun untuk meminta jimat. Tapi, tahu-tahu Tomoe dan Mizuki dihadapkan pada ingatan masa kecil Nanami...! ...

Nanami, Tomoe, dan Kurama mulai menyusun strategi untuk menyusup masuk ke dalam istana tengu. Sesampainya di dalam, Nanami mengetahui siapa dalang dari semua kekacauan ini. Tapi saat itu, Tomoe dan Kurama ternyata sudah tertangkap Jiro...!! ...

Rapat Dewa pertama Nanami pun selesai. Akhirnya, kehidupan murid SMA yang tenang kembali bisa dirasakan oleh Nanami. Baru juga berpikir seperti itu, di tengah jalan pulang sekolah, secara tidak sengaja dia bertemu dengan tengu kecil!! Ketika ditanya, ternyata dia sedang mencari tengu bernama "Shinjuro", yang 17 tahun yang lalu turun ke dunia bawah. Episode gunung kurama, desa tengu, dimulai!! Di sini mulai terungkap alasan kenapa sang tengu Kurama bisa tinggal di dunia manusia!! ...

Rapat Dewa telah dimulai! Tapi, Nanami malah jatuh ke Neraka bersama manusia bernama Kirihito!! Akankah Nanami berhasil kembali ke dunia atas? ...

Demi tiket untuk menghadiri rapat para Dewa yang diadakan di Izumo setiap musim semi, Nanami harus bertanding dengan seseorang. Lawannya adalah Kayako, seorang gadis yang dihormati dan dijuluki sebagai "Dewa Hidup" dari Kyoto. Lalu, Kayako yang bersikap angkuh terhadap Nanami itu pun mulai menginginkan Tomoe untuk dijadikan miliknya! ...

Berkat Mizuki, Nanami dan Tomoe akhirnya bisa keluar dari istana Raja Naga. Untuk menyatukan ketidakcocokan antara Tomoe dan Mizuki, Nanami pun mengajak mereka ke sebuah festival yang diadakan di kuil dekat mereka menginap. Tapi, Mizuki yang telah menjadi "pelayan" Nanami dan Tomoe yang tidak menyukai hal itu, terus-terusan bertengkar. Nanami yang tidak tahan melihatnya pun akhirnya mengucapkan mantera pengikat pada keduanya!! ...