Saat semester baru, Yuuki memungut sepatu kaca yang sepertinya dijatuhkan dengan sengaja di tangga sekolah. Ternyata sepatu itu adalah surat undangan menuju “Blackout World”, sebuah dunia dongeng yang menyeramkan! Di sanalah para reinkarnasi dari dongeng-dongeng Barat seperti Cinderella dan kawan-kawan berkumpul. Untuk kembali ke dunia nyata, Yuuki dan kawan-kawannya pun memulai perlawanan terbesar dalam sejarah! ...

Tes akhir semester bagi para reinkarnasi… “Main setan-setanan terbalik”! Setelah itu, tibalah libur musim panas yang menyenangkan! Yuuki yang diundang ke rumah orangtua Sawa, menjalani liburnya untuk pertama kalinya. Namun, di sana dia diberitahu fakta yang mengejutkan…! ...