Utsuho dan kawan-kawan mengetahui kebenaran akan cerita "Kokonotsu" yang menyedihkan, untuk mengakhiri semua itu mereka terpaksa masuk ke dalam sebuah gua yang menghadapkannya pada kebohongan dan kebencian. Satu per satu teman Utsuho tertangkap oleh sang dewa, bisakah Utsuho mencapai tujuannya? ...

Utsuho dan kawan-kawan mendatangi gunung Fuji yang keramat untuk mendapatkan harta karun “Kokonotsu”, di sana mereka bertemu dengan Nue, Itsuwaribito pembawa bencana. Dan di sana mereka mengetahui kebenaran cerita “Kokonotsu” yang tersembunyi selama ini, cerita menyedihkan antara Nue dan gadis bernama Mana. Lalu, apa tujuan Nue sebenarnya…!?  ...

1631. Utsuho dan kawan-kawan melewati pertempuran mematikan melawan Gin Hobaku, musuh kuat yang menjadi takdirnya. Dan selanjutnya dongeng kuno tentang “Kokonotsu” pun bergulir kembali… Untuk mendapatkan harta dewa, Utsuho dan kawan-kawan harus pergi ke tempat keramat yaitu gunung fuji yang disebut-sebut sebagai takhta dewa!! Takdir apa yang menunggu mereka di sana? Lalu apakah kebenaran di balik dongeng kuno itu akan terkuak!?  ...

Pertarungan dengan Gin Hobaku “sang pahlawan” yang akan merusak negeri Owari masih berlanjut!! Utsuho dam kawan-kawan menghentikan pembunuh bayaran Gin yang kuat, dan menantang mereka untuk datang ke markas jebakannya! Tapi, bawahan Gin yang unggul bertambah beberapa orang, bahkan Gin datang menyerang dengan 200 pasukan benteng, Utsuho dalam bahaya…!?  ...

Inilah pertarungan antara Utsuho dan Gin Hobaku sang pahlawan palsu!! Utsuho kalah dan terjatuh dari menara, saat keadaan genting yang menolongnya adalah Yakuma dan kawan-kawan. Lalu, Utsuho dan kawan-kawan terdesak di depan kekuatan Kin dan Gin yang sangat kuat, akan tetapi mereka berhasil keluar dari keadaan tersebut. Mereka pun akhirnya bersatu kembali. Setelah itu pembunuh bayaran Gin diam-diam menyerang Utsuho dan kawan-kawan yang hendak memerangi Gin!?  ...

Di “Tanah Owari” ada laki-laki bernama Gin Hobaku yang dianggap sebagai pahlawan, namun sebenarnya dia adalah pembunuh keluarga Utsuho!! Di persimpangan jalan, Utsuho lepas kendali dan menyerangnya, namun bisa dielakkan. Sejak itu, Utsuho memiliki tujuan lain, dia membuang teman-temannya dan berkata akan mencari kawan baru…!?  ...

Utsuho dan kawan-kawan yang sudah mengembalikan kedamaian Desa Tanuki, membawa serta Tsukumo dalam perjalanan berikutnya!! Berdasarkan informasi dari istana, mereka pergi ke “Tanah Owari” di mana tersiar kabar bahwa negeri tersebut sedang dilanda pertikaian dan muncul seorang “pahlawan” yang meredakan pertikaian tersebut. Di tengah kota, secara kebetulan Utsuho dan kawan-kawan bertemu dengan pahlawan itu, lalu apa yang ...

Pertarungan antara Itsuwaribito yang mengincar “Desa Tanuki”. Choza yang pura-pura berkhianat menjadi sekutu Ryubi, mulai mengetahui cerita tentang Mami dan Lily. Lantas apakah tujuan Ryubi sebenarnya? Sedikit demi sedikit misteri mulai terkuak, peperangan di Desa Tanuki pun mencapai klimaks  ...

“Desa Tanuki” dikunjungi orang untuk mencari harta karun “Kokonotsu”. Identitas Ryubi yang mengancam desa tersebut dengan menghancurkannya ternyata seorang Itsuwaribito!! Untuk melindungi kampung halaman Pochi, Utsuho dan kawan-kawan memutuskan bertarung dengan Ryubi bersama Tsukumo, tapi, pihak musuh diam-diam melakukan sesuatu pada Choza dan Hikae!?  ...

Identitas desa mencurigakan yang dukunjungi Utsuho dalam pencarian Kokonotsu ternyata Desa Tanuki!! Di sana ada tunangan Pochi yang bernama Tsukumo, tapi bersitegang dengan Utsuho. Di saat seperti itu, muncul lagi 3 orang misterius yang pernah menghancurkan desa itu sebelumnya, apa tujuan mereka? ...

Dalam perjalanan mencari harta karun "Kokonotsu", Utsuho dkk tiba di negara bernama Sasaka. Beberapa tahun yang lalu, negara ini diperintah oleh seorang anak perempuan berumur 8 tahun yang ditakuti rakyatnya dengan julukan "Putri iblis". Wajah putri itu mirip dengan Neya...ada rahasia apa di balik semua ini!? ...

1957. Dalam perjalanan mencari harta karun "Kokonotsu", Utusho bertemu dengan kelompok Kuroha yang juga mengincar itu. Dalam pertarungan memperbutkan harta karun tersebut, Uzume dari kelompok Kuroha berhasil mendapatkan cawan agate. Lalu, siapa yang berhasil mendapatkan harta karun selanjutnya...!? ...