Dokter Kamiya tiba-tiba melontarkan kata-kata yang membuat Teru bingung sekaligus sedih. Tentang ketidakpercayaannya pada "Dokter Bedah Ajaib" yang ditujukannya pada Teru, juga tentang ketidakmengertian Teru tentang kematian. Walau Dokter Teru tetap berusaha memahami dan memberi penjelasan, tampaknya ada sesuatu yang amat dalam yang berbekas dari masa lalu Dokter Kamiya. Apakah itu...? ...

Tidak beberapa lama setelah kembali ke Valhalla, Teru mendapati sebuah kasus baru, penyakit "Penyempitan Katup Aorta" pada ibu hamil!! Akan sangat riskan dan sulit untuk melakukan operasi dengan melewati plasenta. Saat Teru dan Shinomiya masih bimbang ...

Setelah Klinik Akitsuki akhirnya terselamatkan dari nacaman Shieikai, entah kenapa, tiba-tiba keadaan Teru berubah. Di tengah-tengah operasi, tiba-tiba dia terhentak kaget. Apa yang membuatnya jadi seperti itu...? Dokter Kitami yang sepertinya mengetahui penyebabnya, mengatakan kalau Teru tetap seperti ini, dia tidak akan lagi bisa memegang pisau bedah...!! ...

Teru menjadi senior!! Teru diserahi tugas membimbing dokter baru yang masih dalam pelatihan. Walau awalnya Teru sangat senang, tapi sepertinya dia cukup kewalahan. Ditambah lagi, sang dokter baru itu takut akan darah...!! Padahal keinginannya adalah menjadi dokter bedah... Bagaimana bisa seorang dokter bedah takut akan darah... Lalu, bagaimana usaha Teru menyembuhkan rasa takutnya akan darah itu!? ...

Di malam sebelum operasi penggantian katup jantung Ukai, Kei Shinomiya menghilang entah ke mana. Tidak ada yang tahu di mana keberadaannya. Padahal, harusnya dia bukan tipe orang yang bisa pergi begitu saja meninggalkan pasien untuk alasan apa pun. Lalu, ke mana perginya Kei...!? ...

Hilangnya Kei Shinomiya memberikan dampak besar bagi Valhalla! Tapi meski begitu, Valhalla tetap bergerak seperti biasa. Teru pun berusaha mati-matian untuk menutupi lubang yang ditinggalkan Kei. Tapi di tengah-tengah kesibukannya itu, berhembus sebuah gosip yang mengatakan bahwa ada hantu di Valhalla...!! ...

Walau Teru dan Kei Shinomiya berjauhan, mereka tetap saling bersaing. Demi mengimbangi bahkan melampaui Shinomiya, Teru melakukan simulasi operasi pembedahan jantung yang sangat sulit dengan Leben, di waktu yang bersamaan dengan pembedahan yang dilakukan Kei Shinomiya di Shieikai Kobe!! Siapakah yang lebih dulu mampu menyelamatkan nyawa pasien...!? ...

Teknik pengelupasan Adhesi menggunakan cooper-ku dinilai 30 oleh Kitami. Mungkin karena memang teknikku jauh lebih lambat dibanding Shinomiya.. Tapi, teknik yang dilakukan Shinomiya dinilai 60!? Lalu, di mana letak kurangnya nilai yang 40 lagi..!? ...

Di awal tahun baru, saat berdoa ke kuil, tanpa sengaja Teru bertemu Ayano dan adik-adiknya. Teru pun diundang ke rumahnya. Bahkan sempat melihat kumpulan album Ayano saat masih kecil. Tapi tiba-tiba, ayah Ayano yang seorang pengusaha rekonstruksi bangunan tinggi datang dan mengusir Teru. Walau begitu, dalam perjalanan pulang, perasaan Teru yang nggak tenang seperti mempertandakan sesuatu yang tidak baik. Secepat kilat, Teru pun kembali ke rumah Ayano, dan...!! ...

Tujuan awal Teru bekerja di RS Shiekai Kobe adalah untuk membawa kembali Shinomiya ke Valhalla. Tapi kemudian dia mengetahui bahwa sosok Shinomiya sangat dibutuhkan di Shiekai. Kini perasaannya pun goyah... Apakah dia akan membawa kembali Shinomiya ke Valhalla demi mereka di Valhalla, ataukah melepaskan Shinomiya...! ...

Awalnya Teru dan Ayano sedang menikmati perjalanan pulang dari bulan madu mereka dengan menaiki kapal pesiar yang mewah. Namun, ternyata ditemukan bahwa salah seorang penumpang kapal pesiar tersebut terjangkit COVID-19! Bersamaan dengan itu, COVID-19 menggemparkan seluruh dunia sehingga dinyatakan sebagai pandemi. Hanya tinggal menunggu waktu sampai pasien COVID-19 menghampiri Rumah Sakit Yasuda Kinen... ...