Di tengah kondisi Kyoto yang mencekam, Ageha terus mengincar para petingginya. Sementara itu, pasukan Tatara terus meraih kemenangan berkat kerja sama Asagi. Namun, Rencana Zakuro dari Pasukan Maha Raja mulai dijalankan! ...

Shuri dkk. berhasil menggulingkan Raja Hitam. Sementara itu, Sarasa dkk. memulai perang bersama Armada Laut Shikoku melawan pasukan Maha Raja di Laut Dalam Jepang. Tapi, di tengah pertempuran, kaki-tangan Hiiragi menghadang Sarasa! ...

Begitu kembali ke Suo, Sarasa dkk. menerima kabar permintaan bantuan dari Kota Dazaifu. Sarasa pun berangkat menuju Dazaifu sambil mewaspadai pembunuh gelap kiriman Raja. Di lain pihak Shuri juga mulai bergerak bersama Yuna dan Nakijin ...

Kegagalannya menangkap Tatara serta derita karena kehilangan putranya membuat Momonoi semakin gencar menghancurkan kota Suo. Untung Shuri berhasil mencegah dan menangkapnya. Sementara itu, kawanan Sarasa mendengar Raja Merah kembali ke Suo dan mempersiapkan strategi untuk bertempur dengan Raja Merah. Namun, Nachi tertusuk saat menyusup untuk memasang peledak di sumur istana! Bagaimanakah nasib Nachi!? ...

Setelah jati diri orangtua Hana terungkap, kebencian Ango padanya semakin menjadi-jadi. Haru, Aramaki dan teman-teman yang lain pun seakan mulai menjauhinya. Apa yang harus dilakukan Hana? Sementara itu, persediaan air semakin menipis ...

Untuk menghindar dari serangan hewan buas untuk kedua kalinya, Hana dan teman-temannya menerima tawaran Tim Musim Panas A untuk tinggal bersama di desa mereka. Kehidupan bersama mereka sebagai satu komunitas pun dimulai. Tapi, apa benar semuanya akan berjalan sebaik itu? ...

Cat mix (kucing mix manusia) melakukan perjalanan bersama Pai yan mencari Rio, majikan Toraji yang juga putra Pai yan yang diculik "tikus sihir". Selama perjalanan, mereka dihadang bermacam-macam jenis tikus yang suka mengacau tempat tinggal manusia. Di mana, saat itu zaman yang penuh kekacauan akibat ulah para ras tikus. Masih misteri asal kenapa para tikus-tikus itu bisa berubah dan menjadi sangat berbahaya. Juga di mana dan apa tujuan si tikus sihir menculik Rio, juga mengubah para hewan ...