Kyosuke dibawa ke Perancis untuk menemui guru Tena dan mencari penyelesaian atas nada parasit serta musik jiwanya yang istimewa. Tetapi waktu semakin berkurang. Markas pusat telah memerintahkan Kyosuke ditangkap, dan orang yang dikirim adalah seseorang yang mengetahui masa lalu Mezzo dan Sopra. ...

Duon melarikan Ostina dari pengasingannya karena mereka berteman. Persahabatan itu membuat si anak yang selalu rendah diri dan ceroboh berani melawan para penyetem dan bahkan mengancam untuk menghancurkan dunia. Apakah memang sudah tak ada jalan lagi untuk kembali bagi mereka ? ...

Kyosuke yang tertimpa kecelakaan, terbangun dengan kemampuan aneh. Dia bisa melihat dan mendengar not musik di sekeliling manusia. Kemampuan ini karena dia dihinggapi not parasit yang menyatu pada musik jiwanya. Tena, seorang penyetem musik jiwa yang menemukannya lalu bermaksud memanfaatkan Kyosuke sebagai pembantunya untuk menemukan not-not bersifat jahat lainnya. ...

Menghadapi melodi kehancuran, harapan semua orang bertumpu pada kemampuan yang ada dalam Kyosuke untuk menciptakan kembali nada dunia yang sudah menghilang. Dengan tanggung jawab yang begitu besar, dunia seperti apa yang akan diciptakan olehnya ? Pokoknya, pertama-tama kita mulai dari memikirkan hal-hal yang menyenangkan saja. ...