Putri Emeralda kabur ke sebuah rawa-rawa karena dia tidak bersedia dipaksa menikah dengan Pangeran Jorge. Di sana dia bertemu seekor katak yang dapat berbicara dan mengaku sebagai Pangeran Eadric. Si katak memohon-mohon pada sang putri untuk menciumnya supaya ia bisa berubah menjadi pangeran lagi. Malang bagi Putri Emeralda. Setelah dicium, si katak tidak berubah menjadi pangeran, justru sang putri ikut berubah menjadi katak! Putri Emeralda panik bukan kepalang. Segala sesuatunya tampak ...