Korban pertamanya adalah seekor kuda.  Tubuh tanpa kepala itu digantung di pinggir tebing curam dalam kondisi mengerikan.   Komandan Servaz, seorang polisi dari Toulouse, Prancis, tak percaya dia dipanggil hanya untuk menyelesaikan kasus pembunuhan hewan. Akan tetapi, ada sesuatu yang mengerikan di balik pembunuhan ini yang tidak bisa dia abaikan.   Pada hari yang sama, seorang psikiater muda mendapatkan pekerjaan pertamanya di sebuah panti jiwa, tak jauh dari ...