Mikaela berubah menjadi setan. Untuk mencari cara menyelamatkannya, Yuu dan kawan-kawan membawa Krul untuk bersembunyi dan menyusun rencana selanjutnya. Di sana, sang ratu vampir menyampaikan tentang rencana yang didalangi oleh tak lain dari Mahiru, kakak Shinoa yang seharusnya telah mati dan kini menjadi setan dalam pedang Guren. ...

Saat Shinoa sudah berhasil lolos, di tempat lain Yuu kehilangan Mikaela. Yuu yang putus asa meminta Ashuramaru untuk membunuh dirinya. Tapi iblis itu malah mengucapkan kalimat yang tak diduga. Sementara, Ferid akhirnya akan berhasil menghabisi ayahnya. ...

Sang Leluhur bangsa vampir berhasil ditahan untuk sementara. Tetapi tindakan Guren tetap mencurigakan setelah dia membunuh adik Kimizuki. Mika mati-matian untuk mengajak Yuu lari. Namun Guren tidak akan membiarkan mereka lolos. ...

Pertempuran antara Tentara Kekaisaran dan Aliran Hyakuya bertambah sengit. Namun di tengah semua itu, Saito dan Sang Leluhur akhirnya bertemu, dan memulai pertarungan yang mencengangkan. Saat itu, Guren dan Mahiru bergerak, untuk berkhianat. ...

Shinoa dirasuki oleh Sang Leluhur, pencipta semua vampir. Di tengah kepanikan itu, pihak lain mengambil kesempatan. Aliran Hyakuya di bawah pimpinan Saitou, menyerang para vampir yang mendekat lalu menyerbu Shibuya. Para monster berkumpul di satu tempat untuk pertarungan besar. ...

Kembali ke Shibuya, Guren bertemu dengan Kureto yang tengah berusaha untuk mengendalikan dirinya sendiri agar tak dikuasai makhluk yang telah memperalat Hiiragi selama ratusan tahun. Tetapi sejak awal sasaran makhluk itu adalah orang lain. Dia sudah kenal Yuu dan Ashuramaru sejak dulu sekali, dan selalu berusaha untuk bisa menguasai hati Shinoa. ...

Yuu menghadapi malaikat keenam untuk menyelamatkan rekannya yang sesama korban percobaan. Malaikat itu juga ingin membunuh Yuu yang dianggap telah melanggar tabu. Tentu saja teman-teman Yuu juga ikut membantu, namun saat itu, makhluk yang hidup dalam hati Shinoa mulai membisikkan godaan pada gadis yang selama ini terus menutup paksa hatinya. ...

Kureto mendadak muncul di hadapan Kelompok Gekki dengan membawa suatu senjata yang bisa membawa kemenangan bagi manusia. Namun untuk menghidupkan senjata itu dibutuhkan korban. Terdesak antara vampir dan tentara, Yuu dan kawan-kawannya masih harus dikhianati lagi oleh orang yang mereka percaya. ...

Perang di Nagaya untuk membasmi para bangsawan vampir dimulai. Meski dengan persiapan yang matang, tetap saja jatuh korban. Lalu Yuu dan kawan-kawan akan kembali berhadapan dengan bangsawan yang mereka kenal. ...

Perang besar antara manusia dan vampir akan terjadi. Tentara kekaisaran mengirimkan pasukan pembasmi untuk lebih dulu membantai para bangsawan yang ada di Nagoya, medan perang yang sekali lagi akan mempertemukan Yuu dan Mikaela. ...

Setelah berhasil mendapatkan kekuatan baru, Yuu dan kawan-kawan akan kembali dikirim ke garis depan. Misi mereka kali ini, menghabisi sekumpulan bangsawan vampir di Nagoya. ...

Perihal Yuu yang lepas kendali masih tetap dirahasiakan, tapi pihak atas akhirnay mencurigai dia. Meski begitu, bagi Yuu yang terpenting adalah merebut kembali keluarganya, dan untuk kita dia butuh kekuatan. ...

Pertempuran Shinjuku, pertemuan kembali Yuu dengan Mika, lalu terjadilah hal yang tidak terduga. Sebenarnya apakah yang telah dilakukan oleh manusia?   ...

Setelah menjadi anggota pasukan pembasmi, Yuu dan kawan-kawannya ditempatkan dalam satu tim dan langsung dikirim ke baris depan menghadap serangan vampir. ...

Yuuichiro akhirnya bisa bergabung dengan kelas para calon anggota pasukan pembasmi vampir. Namun di sana dia bertemu dengan Kimizuki, murid bermasalah yang juga sama-sama mengincar senjata terkuat. Sementara itu, Mikaela yang seharusnya sudah mati kembali menunjukan dirinya.   ...

"Oleh karena virus tak dikenal, semua orang dewasa meninggal dan dunia menuju ke kehancuran. Untuk mencegah punahnya makanan mereka, para vampir menampakkan diri dan mengambil alih kekuasaan. Yuuichiro, seorang anak yang hidup di kota para vampir mendambakan kebebasan, tapi untuk bisa melarikan diri seluruh keluarganya mati. Kini hidupnya dia serahkan untuk membalas dendam." ...