Punya banyak teman, aktif di berbagai kegiatan, dan menikmati masa remaja yang gemilang. Begitu maunya Naira ketika pindah ke kota Gandaloka. Namun, pertemuannya dengan Gesta membubarkan seluruh rencananya. Naira terluka di tengah pertarungan antara Gesta dan seorang Demit yang mengincarnya. Gesta memberikan sebagian kekuatannya demi menyelamatkan hidup Naira. Meski Naira selamat, kekuatan Gesta telah mengubahnya menjadi setengah Demit. Alih-alih masuk OSIS, Naira jadi harus berurusan dengan ...

Sessa, mantan balerina cilik yang menari di sebuah pesta pernikahan pertama kali bertemu dengan Ezra, bocah kecil yang pernah memperkenalkan dan membuatnya tergila-gila pada gula kapas sembilan tahun lalu. Keduanya tanpa sadar bertemu lagi sekarang, dengan kondisi yang jauh berbeda. Mereka bukan lagi dua anak polos dengan tarian dan gula kapas yang mengisi hari-hari mereka. Kehidupan membentuk mereka, menempa keduanya menjadi pribadi yang begitu berbeda hingga mereka tidak mengenali satu ...