“Siapa kamu?” —Begitu tersadar, Saito melihat sesosok anak perempuan manis yang tengah menatap lekat dirinya. Di sekeliling mereka, terhampar pemandangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya dan beberapa sosok orang yang berpenampilan seperti penyihir. Perempuan manis itu, Louise, tampaknya telah “memanggil” Saito ke dunia lain ini untuk menjadi Familiar-nya. Di saat Saito masih dilanda kebingungan, tiba-tiba Louise memberikan sebuah ciuman kepada Saito, yang ...

Nun jauh di Akademi Sihir Tristain, di benua Halkeginia, para murid tahun kedua mengadakan upacara pemanggilan Familiar, makhluk sihir yang akan membantu mereka. Louise Francois de la Valliere, si Zero yang sihirnya selalu kacau lagi-lagi membuat kejutan. Dari sihirnya, terpanggillah seorang rakyat biasa, bukan hanya itu, Saito Hiraga, orang ini berasal dari dunia lain. ...