Di klinik kecil di tepi rimba raya Tanganyika, Afrika, seorang dokter dan asistennya, Daudi, melayani dan mengobati pasien mereka. Daudi selalu mengingatkan mereka akan adanya penyakit lain yang sangat mematikan. Tiap malam ia mengumpulkan pasiennya. Menceritakan penyakit itu dengan memakai tokoh-tokoh binatang. Karakter binatang-binatang itu menggambarkan sifat manusia yang berdosa: keras kepala, sok pintar, rakus, dan sombong. Tapi justru sifat-sifat itu lucu, kocak, dan membuat kita ...