Hari-hari di musim dingin akan segera dimulai. Raja Goblin pun keluar untuk mencari pengantinnya.... Sepanjang hidupnya, Liesl sudah mendengar begitu banyak kisah mengenai Raja Goblin yang menawan namun berbahaya. Kisah-kisah itu sudah tertanam di hati dan jiwanya, pun telah memengaruhi gubahan-gubahannya. Sayangnya, Liesl harus merelakan masa depan dan impiannya untuk jadi musisi karena harus menolong perekonomian keluarganya. Lalu suatu hari adik perempuan Liesl, Kathe, dibawa oleh Raja ...