Croydon dihebohkan dengan sebuah paket yang dikirimkan ke alamat Miss S. Cushine. Paket itu, sesudah dibuka. Ternyata berisi dua buah potongan telingan manusia. Mr. Lestrade, salah seorang detektif terkenal di Inggris, menyatakan dugaannya dalam koran-koran setempat bahwa paket itu dikirim oleh para mahasiswa kedokteran iseng karena sakit hati pada Miss S. Cushing. Diundang Mr. Lestrade untuk sarannya. Sherlock Holmes beserta Dr. Watson, segera berangkat kerumah Miss S. Cushing. Dan semua orang ...

Ayah Victor Trevor, kawan semasa Sherlock Holmes kuliah, tewas. Kejadian ini dipicu, ketika Hudson-seorang pelaut kenalan ayah Victor Trevor-datang ke rumahnya. Selama tinggal di sana, Hudson membuat ulah. Dipekerjakan sebagai tukang kebun, dia tak puas dan meminta posisi sebagai kepala pelayan. Saat posisi itu diberikan padanya, dia malah semakin berulah tak keruan. Anaknya, Victor Trevor, tak puas melihat hal itu dan sedikit memojokkan Hudson. Hingga akhirnya Hudson pergi dari rumahnya. ...

Aku tak ingin mencampuri urusan orang lain. Biarkan saja kedua orang itu bertengkar. Tapi, kenapa perempuan itu hendak meminta perlindungan kepadaku? Aku terdiam ketika lelaki dari Archangel, Rusia, itu datang kepadaku. Dia hendak meminta perempuan itu kembali. Sungguh tak akan kubiarkan. Bila dia berani melangkah ke rumahku, aku akan membuat perhitungan untuknya. Namun, siapalah aku yang berani melarang sang laki-laki bertemu dengan kekasihnya? Sungguh, rasa ingin memiliki itu tak bisa ...

Bersama Watson, Holmes menyelidiki kasus-kasus pelik seperti lenyapnya Silver Blaze kuda pacuan yang dijagokan dalam Kejuaraan Piala Wessex dan misteri kematian Kolonel Barclay dari Kesatuan Royal Mallows yang diduga dibunuh oleh istrinya sendiri. Dan mengenang masa lalu di depan perapian pada musim dingin, Holmes menuturkan kepada Watson kasus-kasus yang pernah ditanganinya sewaktu dia masih meniti karier. Rahasia di balik meledaknya Kapal Gloria Scott dan harta terpendam yang terkandung ...