Dengan bantuan Damon yang menawan, tetapi penuh muslihat, Elena berhasil menyelamatkan kekasihnya, Stefan, dari Dimensi Gelap. Namun, kedua kakak beradik itu tidak kembali dalam keadaan seperti semula. Tubuh Stefan sangat lemah karena dipenjarakan dalam waktu lama dan dia membutuhkan darah dalam jumlah yang lebih banyak daripada yang bisa Elena berikan kepadanya. Sementara itu, sebuah sihir yang aneh mengubah Damon menjadi manusia. Dalam keadaan buas dan putus asa, Damon bersedia melakukan ...

Elena mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan dua vampir bersaudara yang mencintainya—Stefan yang senang merenung serta Damon yang ramping dan berbahaya. Takdir pun mempertemukannya dengan kematian. Sampai akhirnya sebuah kekuatan supernatural yang begitu kuat menariknya kembali. Kini, dia memiliki kekuatan serta karunia yang unik dan luar biasa. Stefan ingin mencari cara untuk mengamankan Elena agar mereka dapat hidup bersama. Namun, Damon mengambil kesempatan dalam kesempitan ...

"Tidak," kata Stefan. “Aku tidak mengerti. Dia jahat, Elena. Dia membunuh untuk bersenang-senang; sama sekali tidak memiliki hati nurani—" "Sekarang ini Damon lebih bisa diajak bekerja sama ketimbang dirimu," Elena menanggapi. Elena telah berubah. Cewek populer ini menjelma menjadi sosok yang ditakuti sekaligus diinginkan. Stefan tersiksa karena kehilangan Elena. Dia bertekad mengakhiri permusuhannya dengan Damon—apa pun risikonya. Namun, perlahan dia mulai menyadari kakaknya itu ...

Hubungan Elena dan Stefan semakin dekat—bahkan gadis itu bersedia memberikan darahnya. Namun, setelah serangkaian teror terjadi di sekolah dan lingkungan sekitar, Stefan menghilang. Di luar dugaan, Damon semakin berani memunculkan diri di hadapan umum. Dengan kekuatan yang dimilikinya, dia membuat Elena semakin terpikat oleh pesona gelapnya. Gadis itu sedikit demi sedikit masuk ke dalam permainan misteri yang di kendalikan saudara Stefan itu meskipun diam-diam dia menyukai dan menikmati ...

Elena: berambut keemasan, ketua geng, perempuan yang bisa membuat lelaki mana pun bertekuk lutut. Stefan: pendatang baru yang misterius dengan pesona khas Italia, terkesan tak tersentuh, satu-satunya lelaki yang bisa mencuekan Elena, tapi diam-diam melindunginya. Damon: seksi, berbahaya, tatapan matanya lebih tajam daripada elang, terdorong untuk membalas dendam terhadap Stefan, adik yang telah mengkhianatinya. Di sisi lain, ia takkan segan membunuh demi mendapatkan Elena. Setelah ...