Gadis yang dicintai Nathan menghilang. Gadis itu mungkin telah mengkhianatinya. Namun, Nathan ingin mencarinya, menemukannya, dan tak pernah berhenti. Para penyihir putih terus memburunya. Penyihir hitam tak henti berusah amenyingkirkannya. Setelah menerima Anugerah dari sang Ayah, Nathan pun menjadi ancaman. Anugerah itu tak bisa diekndalikannya. Di tengah eprang antara penyihir putih dan hitam, bahaya terbesar yang mengancamnya ada pada dirinya sendiri. ...

Seorang anak lelaki, bertahan di dunia penyihir yang tersembunyi. Dia tak bisa membaca ataupun menulis, tapi dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri, lebih cepat daripada para penyihir. Dia merasa muak jika terus menerus berdiam diri dalam ruangan saat gelap. Dia membenci penyihir putih, tetapi dia mencintai Annalise, gadi penyihir putih. Dia telah dikurung di dalam sebuah kandang, selama empat belas tahun. Yang perlu dia lakukan hanyalah melarikan diri dan mencari penyihir hitam bernama Mercury ...