Narumi, dkk. berhasil menemukan suhu Liang dan kisah cinta tragis antara bai in, si ahli alkimia, dan francine, sang wanita bangsawan, akhirnya terkuak. Saat misteri terbesar terbuka di depan narumi, kawanan automata yang dipimpin Pantalone datang menyerang! Sementara itu, Guy yang diselamatkan anggota Sirkus Nakamachi ternyata memiliki hubungan dengan Shirogane!? ...

Sebelum Gekko berhasil mengeksekusi Patrasche dari kisah A Dog of Flanders` yang terkena moonstruck, tiba-tiba di hadapannya muncul Urashima Taro yang datang minta tolong. Ternyata, Otohime dari istana Raja Naga juga terkena moonstruck dan mengejar Urashima. Dunia pembaca jadi semakin kacau dengan bercampurnya dua kisah dongeng yang berbeda!! ...

Ledakan berantai yang ditimbulkan oleh kerudung merah ternyata soal kasus pembunuhan! Gekko yang mengejarnya, akhirnya tahu bahwa ternyata Kerudung Merah sedang membalaskan dendam pembacanya. Di lain pihak, Idea yang sama-sama mengejar Kerudung Merah, memojokkannya dengan serangan yang tanpa ampun. Saat itulah, demi Kerudung Merah, Gekko melakukan sesuatu yang sangat sulit dipercaya!! ...

Muncul pesaing kuat bagi Masaru! Namanya Ryoko, gadis yang membenci sirkus, selalu mengganggu Masaru dan ternyata ada alasan kenapa Ryoko benci pada sirkus... Sementara itu, di dalam pesawat menuju Cina, bagaimanakah takdir mereka yang akan disergap para automata!? ...

Sebuah bangunan putih di Amerika, Illinois, adalah neraka. Narumi yang pergi ke tempat khusus menangani penyakit zonapha untuk mencari informasi tentang boneka otomatis dari anak-anak yang tersentuh boneka otomatis, melihat pemandangan yang sangat menyedihkan. Saat boneka otomatis menyerang tempat itu, Narumi sangat marah hingga wujud aslinya sebagai petarung mulai muncul! ...

Abad ke-19, awal era Victoria di London, ada kasus di mana si pembunuh hanya mengincar anak perempuan. Di tempat kejadian, ada yang melihat sosok misterius terbang meninggalkan tempat itu dengan tawanya yang keras. Apa Spring Heeled Jack, pembunuh kejam dan membuat takut para perempuan tiga tahun lalu telah kembali? Lalu Inspektur Departemen Kepolisan London yang menangani kasus ini pergi ke rumah seorang "bangsawan" yang diduga sebagai pelakunya... ...

Hari terakhir event musim panas, peristiwa itu terjadi di tengah penampilan ESK-DUAL. Setelah tampil bersama Niina dan ESK-DUAL, nama VANCA bersinar di dunia musik. Namun, apakah semua akan berjalan semudah itu!? ...

Masaru yang sedang menjalani kehidupan sirkus dengan tenang lagi-lagi diburu pembunuh bayaran, Wilma, ahli pelempar, yang disewa kakak-kakaknya! Berhasilkah Shirogane melindungi Masaru dari pisau Wilma? Lalu, apa yang ditemukan Narumi di Amerika dalam perjalanannya menghancurkan boneka otomatis? ...

Narumi muncul kembali! Narumi yang mengorbankan dirinya demi melindungi Masaru ternyata masih hidup. Namun, Narumi hilang ingatan dan tak bisa mengingat Masaru dan Shirogane. Kali ini latarnya berpindah ke Paris. Guy, satu-satunya orang yang tahu masa lalu Narumi bercerita tentang musuh yang mereka hadapi sekarang, boneka otomatis. Kejamnya takdir telah mendamparkan Narumi ke tengah-tengah pertarungan baru ...