Selepas dari Venias, Zero dan Tentara Bayaran berkelana. Di salah satu tempat persinggahannya mereka bertemu dengan sesuatu yang sangat tidak enak, pesta pernikahan. Padahal Beastfallen adalah sesuatu yang dibenci dan melihatnya saja cukup untuk menghancurkan masa depan bahagia seorang pengantin. ...

Ada cara untuk menghentikan para penyihir yang terus membuat ulah di Venias. Tapi untuk itu, Zero harus ada. Karena itu, Tentara Bayaran mendapatkan tugas penting, yaitu merebut kembali Zero dari Thirteen. ...

Dalam kecurigaan, akhirnya Tentara Bayaran pergi meninggalkan Zero. Tapi dalam perjalanannya itu dia mendapat lagi cerita tentang awal perang para penyihir. Setelah mendengar itu, pakah Thirteen sungguh bisa dipercaya ? ...

Untuk mengambil kembali buku yang dia tulis, Zero dan si Tentara Bayaran mengikuti Albus untuk pergi ke kota tempat markas Pasukan Penyihir Zero. Namun akhir dari perjalanan yang penuh pengalaman pertama itu adalah suatu tragedi. Saat itu, mereka dipanggil oleh rekan seperguruan Zero dan kini menjadi pimpinan dari perburuan penyihir. ...

Ada ilmu yang disebut Sihir. Dengan memanggil dan bertransaksi dengan para iblis, penyihir bisa menggunakan kekuatan yang ajaib. Seorang penyihir jenius menyatakan, ada cara baru yang jauh lebih mudah, lebih aman, dan bisa digunakan siapa saja. Tapi dunia masih belum siap menerima ilmu magis yang dia ciptakan itu. ...