Ethan Wate tadinya menganggap takkan pernah ada perubahan di Gatlin, kota kecil tempat tinggalnya. Lalu ia bertemu Lena Duchannes, gadis pendatang baru yang mengungkapkan dunia rahasia Gatlin. Dunia rahasia yang dihuni keluarga Lena, para Supernatural berkemampuan dahsyat. Dunia tempat terjadinya berbagai peristiwa tak masuk akal yang dapat mengubah kehidupan. Kadang bahkan mengakhirinya. Namun, setelah kehilangan orang yang disayanginya, Lena menjauhi Ethan. Dan setelah mata Ethan terbuka ...