Setelah diselamatkan oleh Sword, Mizuno memberi tahu bahwa ada satu cara untuk mengembalikan dirinya jadi iblis! Sword yang sangat ingin kembali jadi iblis mengikuti Mizuno ke penginapan milik kakeknya. Namun, yang Sword temui malah Gerbera, iblis eksekutor yang diperintahkan untuk membunuhnya karena dianggap penghkianat setelah menolong Ios, sang malaikat