Pertarungan antara Book dan Wataru terus berlanjut. Book semakin tak terkendali karena pengaruh naga sihir, monster yang mengikat kontrak dengannya. Namun, di tengah pertarungan mereka tiba-tiba dihentikan Mina. Di lain sisi, percik-percik api perang mulai terasa antara Kerajaan Utara dan Selatan. Apakah perang antar kedua kerajaan besar itu akan benar-benar terjadi? Mampukah Wataru menghadapi situasi ini?