Awal perang saudara Jepang Selatan-Utara. Penyatuan Jepang, penyerbuan, beban. Perdana menteri North Area, Takuya Todo, memanfaatkan militer untuk menguasai jepang dengan memanfaatkan nama penyatuan. Misao Munakata yang menginginkan kemerdekaan South Area akhirnya merencanakan pembunuhan Todo! Di lain pihak, Genichiro dan Aliansi Terusan menculik sekretaris Todo dan membuatnya berpihak pada mereka, lalu merencanakan serangan balasan. Tapi, Todo yang bisa membaca pergerakan itu mulai melancarkan tindakan mengerikan terhadap South Area dan Misao! Api peperangan Jepang Selatan-Utara berkobar!