Akhirnya malam natal tiba. Cesare dan Giovanni memimpin misa dengan Raffaele. Dalam gereja itu, Cesare menemukan makam Heinrich VII dan meminta Profesor Landino menceritakan kisah yang terjadi 400 tahun silam. Kisah yang membuat mengejutkan bagi Cesare dan pemahamannya tentang dualisme selama ini