Tsutomu Senkawa pun lulus SMP dan memulai hari-hari baru di SMU masih dalam tubuh investigator federasi, Birdy. Di SMU, Tsutomu kemudian berkenalan dengan seorang jurnalis alumni sekolahnya.

Pertemuan tersebut membangkitkan ingatan Tsutomu akan sebuah tumbuhan yang merupakan bahan dasar semacam narkotika yang dilarang di federasi. Pihak yang mengejar Tsutomu pun bertambah dan Birdy-lah yang paling repot demi melindunginya.