Naoko yang keluar dari pekerjaannya di klub berkuda pergi ke Tokyo untuk menjadi geisha dan berhasil menjadi hangyoku magang dengan memalsukan umur. Dia juga semangat karena mendapat kesempatan mendekati dokter Norichika yang menarik hatinya.

Tapi, tantangan berat menanti Naoko ketika tahu Fujimatsu yang diidolakannya ternyata pria! Ditambah lagi latihan yang harus dijalaninya ternyata lebih berat dari dugaannya! Berhasilkah Naoko menjalani ini semua?