Awal musim semi di Jepang identik dengan perayaan Setsubun, di mana masyarakat melakukan ritual melempar kacang untuk mengundang keberuntungan dan mengusir roh jahat.

Namun, seorang nenek yang kesepian justru mengusir keberuntungan dan mengundang setan ke rumahnya. Bersama para Nekomata, mereka semua berpesta sampai malam dengan meriah.