Pertarungan berdarah antar saudara terjadi! Xing kembali ke Kerajaan Bairong untuk melacak keberadaan Lee, tapi yang dia temui adalah Lee yang sudah sangat berubah dan para penyihir yang menyertainya. Sementara Xing dan Lee bertarung, Tarras dan Visul harus bersusah payah menghadapi para penyihir.