Layla ingin jadi remaja normal---bergaul di sekolah dan berkencan dengan Zayne, yang sudah lama ia taksir. Masalahnya, Zayne cuma menganggap Layla adik, dan Layla tak bisa dibilang normal: ia setengah demon, setengah gargoyle, dan ciumannya dapat menewaskan apa pun yang memiliki jiwa, termasuk Zayne. Zayne sendiri termasuk kaum Warden—ras gargoyle yang bertugas mengusir demon dan menjaga keselamatan manusia. Layla lalu bertemu Roth—demon bertato yang mengaku mengetahui semua rahasia gadis itu dan bisa membantunya. Walaupun tahu harus menjauhi si demon, Layla sulit melakukannya, karena dengan Roth, ciuman tidaklah berbahaya. Mempercayai Roth bisa menghancurkan peluang Layla dengan Zayne---dan membuat gadis tersebut dianggap mengkhianati keluarga Warden. Namun, mencium musuh jadi terasa tidak penting saat Layla mengetahui dirinyalah satu-satunya alasan pecahnya pemberontakan demon dan kemungkinan terjadinya kiamat.