Alissa seorang gadis remaja yang sudah membuat kewalahan orangtuanya. Ia anak tunggal yang manja dan berlimpah kekayaan. Suatu ketika orangtuanya meninggal dan ia harus tinggal dengan teman mamanya, Danu, yang mengelola panti asuhan. Dengan begitu, ia akan bisa mendapat warisan setelah lulus sarjana. Tinggal di panti asuhan tidak pernah terbayangkan oleh Alissa. Jelas sangat jauh berbeda dengan kehidupannya yang dulu. Terlebih, Danu sangat keras dan disiplin dalam mendidik. Kehidupan yang keras mulai menempa Alissa menjadi gadis mandiri. Ia bahkan turut membantu anak-anak panti memecahkan masalah. Namun, tantangan terbesarnya adalah menghadapi Danu. Alissa harus bisa bertahan menghadapi keangkuhan pria itu untuk tetap dapat tinggal di panti asuhan. Mampukah Alissa? la seperti seekor ulat bulu yang harus menderita sakit dalam proses metamorfosis untuk menjadi kupu-kupu yang indah, sedangkan itu mustahil terjadi bila ia tidak dapat mengatasi kebenciannya terhadap Danu.