Di Peternakan Bumi, Clay berhadapan dengan perpustakaan berhantu, anak yang terbuang, dan naga penyembur api—belum lagi sihir-sihir yang luar biasa. Sekarang dia menghadapi musuhnya yang paling berbahaya: anggota misterius dari Matahari Tengah Malam yang bersarung tangan putih, yang membawa Clay pada penangkaran naga. Dengan rintangan yang penuh kemustahilan itu, mampukah Clay dan sekutu dari Serial Rahasia-nya menang dari musuh-musuhnya untuk kali ini dan seterusnya?