Tatsumi telah bergabung dengan Night Raid dan berhasil menyelesaikan beberapa misi. Kali ini, dia dan Akame berhadapan dengan sesama pengguna Teigu, Zank Si Pemenggal. Konon begitu sesama pengguna Teigu bertarung, salah satu dari antara mereka pasti akan mati tanpa terkecuali! Selain itu, salah satu anggota pasukan penjaga ibukota yang juga pengguna Teigu pun menghadang Sheele dan Mine untuk membalas dendam pada Night Raid atas terbunuhnya Ogre. Tirai tragedi bagi Night Raid mulai terbuka...