Di istana Helios, dewa matahari dan yang paling berkuasa di antara Titan, lahir seorang anak perempuan. Tetapi Circe anak yang aneh---tidak berkuasa seperti ayahnya, juga tidak berbahaya dan memikat seperti ibunya. Karena tak punya teman, Circe mencarinya di dunia manusia, dan mendapati dirinya ternyata memiliki kemampuan---sebagai penyihir yang dapat mengubah lawan-lawannya menjadi monster dan membahayakan dewa-dewa. Karena merasa terancam, Zeus mengasingkannya ke pulau terpencil. Di sana Circe mengasah bakatnya, menjinakkan hewan-hewan liar dan bertemu dengan banyak tokoh paling termasyhur dalam mitologi, di antaranya Minotaur, Daedalus dan Icarus putranya, Medea yang pembunuh, dan tentunya Odysseus yang lihai. Tetapi wanita yang hanya sendirian juga mesti menghadapi bahaya, dan Circe tanpa sengaja membangkitkan murka manusia dan dewa-dewa, sehingga dia mesti berhadapan dengan salah satu dewa Olympus yang paling menakutkan dan pendendam. Untuk melindungi apa yang paling dicintainya, Circe harus mengerahkan seluruh kekuatannya dan memilih dengan tegas, apakah hendak berpihak kepada dewa-dewa yang telah melahirkannya, atau manusia yang telanjur disayanginya.