Rose Drayton berharap dengan kekuatan sihir yang dimilikinya ia bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik di Edge. Tapi kenyataannya, ia harus bekerja keras agar bisa menghidupi kedua adiknya; Jack yang merupakan changeling dan Georgie sang necromancer. Ia kelelahan, tertekan, dan tidak terlalu gembira ketika seorang darah biru muncul untuk mengklaim dirinya.

Declan Camarine sang aristokrat dari Weird datang dengan misi rahasia. Ia menginginkan kekuatan sihir Rose. Sayangnya Rose tidak sepaham dengannya. Agar Rose bersedia ikut bersamanya ke Weird, Declan menyanggupi tuntutan Rose untuk memenuhi tiga tugas yang wanita itu ajukan kepadanya.

Saat Declan perlahan mulai menyusup ke dalam kehidupan dan hati Rose, muncul kejadian-kejadian aneh di Edge. Kekuatan sihir yang berbahaya melanda Edge dan korban pun mulai berjatuhan. Dan ketika kekuatan jahat itu memusatkan perhatiannya kepada Rose, Declan pun tak bisa tinggal diam. Mampukah Declan menyelesaikan tugas dari Rose sekaligus menyelamatkan wanita itu dari kekuatan yang memburunya? Sanggupkah Rose membuang kebenciannya kepada Declan demi menyelamatkan orang-orang yang dikasihinya? Dan... siapakah sosok yang ingin merebut Rose dari Declan?