Setelah menjadi buronan Cao Cao, Liu Bei meminta perlindungan Liu Biao di Jingzhou. Tetapi keberadaaannya tidak disukai oleh Cai Mao dan Nyonya Cai. Mereka hendak membunuh Liu Bei. Tetapi Liu Bei berhasil lolos. Liu Bei bertemu Sima Hui, yang menyarankannya supaya memiliki penasihat di sampingnya. Liu Bei mendapatkan Xu Shu sebagai penasihatnya. Tetapi dengan akal liciknya, Cao Cao mengambil Xu Shu dari Liu Bei. Xu Shu yang terpaksa meninggalkan Liu Bei, memberi tahu Liu Bei tentang keberadaan Naga Tidur, seorang ahli strategi perang yang tiada duanya. Dialah Zhuge Liang. Dengan gigih dan pantang menyerah, Liu Bei mengunjungi Zhuge Liang hingga tiga kali kunjungan. Melihat kesungguhan Liu Bei, Zhuge Liang pun menyanggupi untuk menjadi penasihat militernya. Dengan Zhuge Liang di sampingnya, semakin terbukalah jalan bagi Liu Bei untuk mengejar cita-cita besarnya!