Setiap tahun pada periode tertentu, warga di Protektorat wajib mempersembahkan seorang bayi kepada Sang Penyihir supaya mereka tak terkena petaka. Sementara itu, Xan si penyihir yang baik, setiap tahun menyelamatkan seorang bayi yang diambilnya di hutan, yang entah mengapa dia juga tidak mengerti kenapa setiap kali ada orangtua yang menelantarkan bayi di hutan. Bayi-bayi itu dinamai Anak Bintang. Suatu hari saat Xan mengambil seorang bayi perempuan, tanpa sengaja bayi itu meminum banyak cahaya bulan dan ia pun dipenuhi oleh sihir. Karena merasa bertanggung jawab, Xan merawat bayi itu yang kemudian dinamai Luna. Sihir yang dimiliki Luna, bisa menjadi berkat ataupun bencana, sehingga Xan melindunginya, sampai Luna menjadi cukup dewasa untuk bisa mengendalikan kekuatan sihir yang dimilikinya.