Bagi Azoth, bertahan hidup itu sulit. Bukan hanya soal uang, melainkan juga soal ketakutan. Sebagai anggota geng Naga Hitam, dia tumbuh di daerah kumuh. Dia belajar untuk menilai orang-orang dengan cepat--dan untuk mengambil risiko, seperti saat dirinya menjadi murid Durzo Blint, seorang pembunuh legendaris, sang pisau dalam kegelapan. Tapi untuk bisa diterima, Azoth harus mengubur masa lalunya. Dia menggunakan nama dan identitas baru: Kylar Stern. Dia harus belajar untuk melayari dunia politik para pembunuh yang berbahaya dan penuh sihir-sihir aneh....